不差钱华为敞开融资大门 时隔两周又要发债30亿元

华为将再次发行债券,这次是30亿元人民币。 根据上海清算所10月31日的公告,华为投资控股有限公司(以下简称华为)将于11月5日至6日发行第二期中期票据“19华为MTN002”,发行金额30亿元,期限3年。

华为10月22日首次发行30亿元人民币,吸引了92.3亿元人民币认购资金。 现金流充裕的华为实际上“不缺钱”。市场参与者认为,对华为债券的高度认可可能与机构希望与华为开展后续合作有关。 华为方面可能会考虑承销压力等因素,并在两次注册中发行中期票据。

再发行30亿元中期票据

同期再发行30亿元二期中期票据。这一次,注册资金从第一阶段的200亿元增加到100亿元。主承销商也从中国工商银行(5.940,0.03,0.51%)变更为建设银行(7.300,0.01,0.14%)

招股说明书显示中期票据的发行利率最终通过集中记账、备案和集中配售来确定。 主承销商和簿记经理都是中国建设银行股份有限公司 付款日期为11月7日,将在11月8日列出并分发。 根据信用评级公告,联合信用评估有限公司对华为投资控股有限公司主体的长期信用评级为AAA,华为二期中期票据信用评级为AAA,评级前景稳定。

两期中国票子的发行非常繁忙。 那么,第一期《19华为MTN001》的异同点是什么?

同样,两次发行的金额为30亿元,期限为3年,担保情况无担保。 两次发行的主体和债务的联合信用评级结果为AAA。 该基金的目的是补充公司总部及其子公司的营运资本。

主要有两个区别:一期门票注册金额为200亿元,二期门票注册金额为100亿元;中国工商银行也成为中国建设银行的主承销商和簿记员。

从发行利率来看,“19华为MTN001”的最终息票利率设定为3.48%,是全场认购利率的3.08倍,受到市场高度赞扬。

华为发行债券,实际上资金雄厚。

根据华为10月30日发布的第三季度财务报告,公司在各个方面都有相对充裕的现金流。在投资活动方面,投资基金等金融资产处置比去年增加1000多亿元。筹资活动的现金流入变化最明显,借款收到的现金流入比去年同期增加了一倍以上。

值得注意的是,华为已经一个接一个地筹集资金,而不是分期发行同样的债券。 「两批中期票据分别为两种债券,债券代码亦不同。如果是同一个登记批准文件,可以视为同一个债券分阶段发行,但从更换主承销商的角度来看,应该使用不同的批准文件。 ”一名债券持有人说

事实上,这两期中期票据是在同一天登记的。 9月25日,交易员协会官方网站宣布,华为的两份注册通知声明,这两份中期票据的主承销商分别是工商银行和中国建设银行,如果在注册有效期内更换主承销商,公司应重新注册。

他们选择注册两次并选择两个不同的承销商,分别是中国工商银行和建设银行,原因是一方面市场参与者考虑了承销压力和企业自身资质等因素,另一方面,如果金额相对较大,企业可能会形成承销团。

"企业中期票据一般可以由两家银行或证券交易商共同承销,并在注册金额内分期发行 银行贷款需要抵押担保,而债券通常以信用为基础,用途相对灵活。目前,国内债券利率较低,因此债券发行可以激活资本周转。 ”一家银行债券承销商表示 (黄子豪和常佩琪)

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